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青少年法鲁克和朋友靠帮黑手党做事为生，直到他遇到中产阶级女孩莫娜，一段青春期的浪漫爱情由此萌发。影片徘徊在惊悚片和童话故事之间，灰暗现实与迷人梦境互相交织，极富油画质感的布光、舒缓的钢琴旋律衬托出年轻
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影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。
