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剧情：
1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。
因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回…
此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话，得知了失踪已久的头石的讯息…
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剧情：
一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴
