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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，
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年过35的索菲亚（安妮·艾莉莎贝斯·博塞Anne-ÉlisabethBossé饰）丢掉了上一份工作，求职无门，差一点就要沦落到流落街头的境地，哥哥卡里姆（帕特里克·伊冯PatrickHivon饰）
